Audit financier

 

Face à la baisse des rendements de tous les instruments financiers, aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales, il est aujourd'hui indispensable de mettre en place une stratégie financière. L'audit financier a pour objectif d'analyser avec précision les outils et supports déjà mis en place. Cette analyse permet de mettre en évidence les éventuelles contradictions ou nécessité d'arbitrage.
Suite à cette analyse, les préconisations correspondantes à la meilleure optimisation prendront en compte aussi bien les objectifs que les contraintes. 

Ce savoir-faire s'appuie sur une véritable expérience et sur une équipe diplômée Master Finance et 3ième  cycle CFA (Analyste Financier Certifié).

 

détection du besoin


Clients non satisfaits des rendements / placement de capitaux
 

contenu


Analyse des placements financiers, calcul rendement, couple rentabilité risque, horizon de placement, particulier et professionnel
 


Préconisation


Tableau allocation d'actifs préconisée, présentation détaillée des placements proposés